После того, как архимаг Сорцере, тёмный эльф Громф Бэнр, ненароком обрушил барьер Фаэрзресс, тем самым предоставив доступ на Фаэрун полчищам Абисса, смертным пришлось начать неравный бой.

Бафомет попытался завладеть могущественным артефактом, Машиной Лабиринта, но был убит, а Машина — навсегда запечатана. Отныне она стала не внушительнее детской погремушки.

Дроу Мензоберранзана приняли на себя удар в Андердарке во главе с младшей Ивоннель Бэнр, которая на время приняла титул Матроны Матери Первого Дома, а, значит, и лидера всех дроу этого города, и при активной поддержке одного из крупнейших Ульев иллитидов и остатков Дома Облодра. Ивоннель использовала и самого Дзирта До'Урдена, чтобы уничтожить Демогоргона. Под объединённой атакой Принц Демонов превратился в бесформенное месиво, жалкое и ни для кого более не опасное. Вслед за Демогоргоном отправилась его супруга, Королева Суккубов Малкантет.

Защитники Невервинтера повергли Оркуса, совершившего неудачное нападение на древний замок Невер. Возвращённый замок, историческая реликвия Невервинтера, тоже будет восстановлен в полном величии, даже превосходящем былое.

Но что толку побеждать десятки демонов, если, пока барьер полностью не восстановлен, из недр глубочайшей Бездны поднимутся сотни? По всему материку появляются всё новые и новые разломы, а оттуда валом валят танар'ри, вплоть до верховных, таких как нальфешни и даже балоры.

Однако, лиха беда начало. Разве могут баатезу оставить такой успех своих величайших соперников без внимания и без ответа? Предоставить в их полное распоряжение весь Материальный План, полный ценнейшего из ресурсов — живых, ещё трепещущих, тёплых и ярких душ? Это означает подарить давним врагам колоссальное преимущество.

Любыми правдами и неправдами дьяволы тоже стремятся в мир смертных. Они твёрдо намереваются распространить Войну Крови не только на Нижние Планы, но и на весь Фаэрун. И, если их замысел осуществится, падение в полный пламени Авернус несчастных крепости Валленхас и города Элтуреля покажется играми для невинных малышей.

Дьяволопоклонники, такие как Ашмедаи, выходят из теней, чтобы, если понадобится, зубами выгрызть преимущество для своих хозяев. Чернокнижники, черпающие силу от архидьяволов Баатора, лордов Абисса или их высокопоставленных слуг, тоже хотят свой кусок пирога. Тифлингам, несущим в себе от рождения проклятие неназываемых в приличном обществе предков, возможно, скоро будут вынуждены выбирать сторону, даже если вечное противостояние танар'ри и баатезу в гробу видали.

А тут тварям ещё и повезло с наследием Женги. Драколичи отвлекут на себя внимание всех этих великих героев и других неугомонных деятелей, так любящих мешаться под ногами.

Дзирт До'Урден мёртв. На чудо богов рассчитывать, конечно, всегда можно, но не стоит питать слишком много надежд. Многие города не оправились от предыдущих катаклизмов — Невервинтер еле-еле восстанавливается после всех обрушившихся на него бед, от извержения вулкана до вторжения Многозвёздных Плащей; Врата Балдура не пришли в себя от истории с иллитидами и пресловутым Абсолютом; Лускан снова остался без архимага, где его теперь искать — даже черти не знают. Громф всегда хорошо умел ускользать от ответственности... Так не настало ли для всех время отринуть личные счёты, образумиться и объединиться — Берегу Мечей, империи Тэй, Амну, Нетерилу и всем остальным странам?